OT Logistics SA stojąca na czele Grupy Kapitałowej, będącej jednym z liderów branży TSL w Europie, ma umowę z konsorcjum banków na kredyt w łącznej wysokości 50 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na wykup obligacji zapadających w lutym br.
Konsorcjum trzech banków: BGŻ BNP Paribas, Bank Zachodni WBK oraz Raiffeisen Bank Polska podpisało umowę z OT Logistics SA na kredyt w łącznej wysokości 50 mln zł. Środki pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na wykup obligacji serii B (łączna wartość nominalna 30 mln zł) i serii C (łączna wartość nominalna 4 mln euro), których termin wykupu przypada na 17 lutego 2017 roku. Co istotne, kredyt nie spowoduje zwiększenia całkowitego zadłużenia Spółki i Grupy Kapitałowej OT Logistics.
- Umowa z bankami pozwoli nam na dogodnych warunkach zrefinansować obecne zadłużenie. Otoczenie rynkowe, a także skala działalności Grupy Kapitałowej OT Logistics są inne niż 3 lata temu, kiedy emitowaliśmy obligacje serii B i C. Obecnie możemy uzyskać korzystniejsze warunki finansowania - mówi Piotr Ambrozowicz, wiceprezes Zarządu OT Logistics. - Oprocentowanie kredytu jest zmienne i oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę, a termin spłaty kredytu przypada na 29 czerwca 2018 roku.
Jednocześnie OT Logistics SA i kredytodawcy zawarli list mandatowy określający wstępne warunki zapewnienia Grupie finansowania do maksymalnych kwot 356 mln zł oraz 2 mln euro. Grupa zamierza wykorzystać te środki na refinansowanie obecnego zadłużenia i realizację strategii rozwoju OT Logistics.
rel (OT Logistics SA)
USD
EUR
CHF
GBP