Największa polska prywatna grupa energetyczna przydzieliła je 57 inwestorom. Większość pozyskanych środków Polenergia przeznaczy na budowę morskich farm wiatrowych. Dwa najbardziej zaawansowane projekty, Bałtyk 2 i Bałtyk 3, o łącznej mocy 1440 MW, dysponują kompletem pozwoleń na budowę. Morskie farmy wiatrowe Bałtyk to jeden z największych projektów infrastrukturalnych w historii Polski. Polenergia rozwija je wspólnie z norweskim gigantem energetycznym – firmą Equinor.
Polenergia po raz pierwszy w swojej historii wyemitowała i przydzieliła Zielone Obligacje. Ich łączna wartość nominalna to 750 milionów złotych. Składa się na nią 750 tysięcy obligacji Serii A. każda o wartości nominalnej 1 tysiąca złotych. Obligacje zostały przydzielone łącznie 57 inwestorom, liczba ta uwzględnia również subfundusze.
– Spektakularny sukces Zielonych Obligacji Polenergii to bardzo wyraźne potwierdzenie, że rynek wspiera obrany przez nas biznesowy kierunek, a także chce, za pośrednictwem naszej Grupy, aktywnie uczestniczyć w polskiej transformacji energetycznej i dynamicznym rozwoju kolejnych zielonych aktywów. Inwestycje Polenergii w OZE mają gigantyczny potencjał. Najlepszym tego dowodem jest przekroczenie kwoty 1 miliarda złotych w zapisach na nasze Zielone Obligacje i decyzja Polenergii o podniesieniu kwoty emisji z 500 do 750 milionów złotych. Ogromne zaufanie ze strony inwestorów bardzo cieszy. W naszej ocenie pozyskaliśmy finansowanie na atrakcyjnych warunkach, a dzięki emisji jesteśmy o krok bliżej od realizacji naszych kluczowych projektów na morzu. Ich znaczenie dla polskiej gospodarki jest absolutnie strategiczne – mówi Adam Purwin, Członek Zarządu Polenergia S.A.
Zielone Obligacje Polenergii zostały wyemitowane na podstawie Green Bond Framework, zaopiniowanego pozytywnie przez specjalizującą się w tym obszarze agencję ratingową Sustainalitycs. Bezprospektowa oferta publiczna na rynku krajowym była skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Oprocentowanie wyemitowanych Zielonych Obligacji jest zmienne i jest równe stawce WIBOR 6M, powiększonej o 2,7 punktu procentowego. Planowana data wykupu Obligacji Serii A przypada na 16 października 2029 roku.
Rolę Organizatorów programu emisji i Dealerów Obligacji Serii A pełnią Bank Pekao S.A., mBank S.A., Santander Bank Polska S.A., a agentem emisji jest Santander Bank Polska S.A. – Biuro Maklerskie. Obligacje będą notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst GPW. Większość środków pozyskanych z Zielonych Obligacji zostanie przeznaczona na budowę projektów Bałtyk 2 i Bałtyk 3. Morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy 1440 MW otrzymały już komplet morskich i lądowych pozwoleń na budowę. Ostateczna decyzja inwestycyjna (FID) dla obu projektów powinna nastąpić w pierwszym kwartale 2025 roku. Pierwsza energia z farm wiatrowych Bałtyk 2 i 3 ma popłynąć do sieci już w 2027 roku.
Komercyjny etap ich użytkowania zaplanowano od 2028 roku.
USD
EUR
CHF
GBP